スタートアップ投資の新しい選択肢 Siiibo証券
スタートアップ投資の新しい選択肢 Siiibo証券
スタートアップに投資をする主体は大きく分類すると
エンジェル投資家、ファンド、事業会社の3つがあります。
資金調達をする前に予め特徴を認識しておく必要があります。
スタートアップ企業に投資するメリットは？
1 将来的に大きな利益が期待できる ...
2 税制上の優遇措置を受けられる ...
3 企業の成長を間近で見ることができる ...
スタートアップ企業に投資するデメリットは？
1 元本割れのリスクや倒産リスクが大きい ...
2 IR情報などが少ない ...
3 上場企業の株と比べて換金性や流動性に劣る
Siiibo証券 ポイント
Siiibo証券は日本唯一の社債に特化したネット証券として、
掘り出し物の投資先に出会う機会を提供しています。
これまで購入機会が限られていた、決まった期間で決まった利益が
得られる国内社債を専門に取扱っています。
特に、エンジェル投資やIPO株以外のスタートアップ投資の
新しい選択肢として、社債を活用しているのが特徴です。
Siiibo証券 お勧めしたい方
一定の金融資産額・金融リテラシーを持つ、企業を応援したい現役世代が中心です。
年代：40代から60代
長期保有しなくても一定の（数十倍ではないが〜10%程度）
リターンが期待できるという商品性に合致している年代
※未成年と80代以上は口座開設不可です
所得：アッパーマス層・準富裕層に該当する方々
口座開設要件が、金融資産額が1,000万円以上となります
投資経験：有価証券の投資経験が1年以上あること
こちらも口座開設要件となります
職業：経営者（スタートアップから大企業まで）、メガベンチャーの管理職、
士業（弁護士、会計士、税理士、司法書士など）
興味関心：スタートアップ投資に関心があり、IPO株に申し込んでいる方や、
エンジェル投資を行っている方
Siiibo証券 おススメの所以
1. スタートアップ投資の新しい選択肢
スタートアップ投資は、株式や新株予約権だけではありません。
社債投資なら、エンジェル投資のタイミングを逃してしまった
スタートアップに対しても、投資のチャンスがあります。
2. 分散投資の選択肢
個別株や投資信託への投資は既に行っており、
分散投資先として社債にも振り分けたいと思っていても、
公募されている国内社債は限られることからなかなか購入できません。
Siiibo証券では、他の証券会社では出会えない国内企業が
発行する社債を取扱っています。
3. 「定期社債」で中途換金も可能
「定期社債」とは、そのまま保有するか、中途換金するかを
定期的（例：6ヶ月ごと）に選べる社債です。
長く換金できない投資が不安な方に向けてご用意した、
流動性のある独自商品です。
Siiibo証券で扱うスタートアップの社債はほとんどが
定期社債となっています。
公式サイト⇒Siiibo証券
スタートアップ投資のセオリー
スタートアップ投資のセオリー
セオリーとは？
「セオリー」は「理論や仮説、定石」といった、「確立された方法」を指す言葉です。
セオリーとは、一般的には理論や原理を指す言葉である。
特定の現象や事象を説明し、予測するための体系的な枠組みや
モデルを指すことが多い。
投資におけるスタートアップとは？
スタートアップについての決まった定義はありませんが、
例えば創業から5年以内の創立間もない企業であり、
数年以内の圧倒的成長を前提にベンチャーキャピタルや個人投資家
（エンジェル投資家）等から多額の資金を調達している、もしくは調達を
目指している企業などが一般的にはスタートアップと呼ばれています。
公式サイト⇒Siiibo証券
スタートアップ投資ファンド
スタートアップ投資ファンド
スタートアップにおけるファンドとは？
ファンドとは、複数の出資者の資金を蓄えておく入れ物のようなものです。
そのファンドに、全体の数%をベンチャーキャピタル自身がGP（ジェネラルパートナー）として、
残りの大半を金融機関や事業会社がLP（リミテッドパートナー）として出資します。
分かりやすくいえばGPはファンドの管理運営者、LPがファンドへ出資する投資家という位置付けです。
政府はスタートアップに投資する国内ファンドの出資先を巡る規制を撤廃する。
いまは海外企業への出資比率を50%未満とするなどの上限がある。
投資ファンドは、ファンドマネージャーや運営者によって専門分野が異なります。
公式サイト⇒Siiibo証券
スタートアップ投資 sbi
スタートアップ投資 sbi
SBIグループのベンチャーキャピタル（VC）であるSBIインベストメントは、
2003年以降、バイオ・ヘルスケア分野のスタートアップへの投資を実施してきた。
SBIホールディングスは、フィンテックなど先端分野のスタートアップ企業に
投資する1000億円規模のファンドを立ち上げる。
ネット証券ならSBI証券。手数料0円から株をはじめられる。
口座開設料・管理料も0円だからお得。
SBI証券はIPO（新規上場株式）取扱銘柄数業界トップクラス。
豊富な投資情報も無料でチェック。
スタートアップ投資 個人
スタートアップ投資 個人
ベンチャー投資とは、今後成長が見込まれるベンチャー企業に投資し、
上場などにより大きなリターンを狙う投資です。
ベンチャー企業のほとんどは非上場企業であるため、市場で株を購入することができません。
株式投資型クラウドファンディングとは、個人投資家がインターネットを通じて
ベンチャー企業の株式を少額から購入できる仕組みです。
ベンチャー投資は以下のような方におすすめです。
・大きなリターンを狙いたい
・節税しながら資産を増やしたい
・ベンチャー企業の経営を支えて社会貢献がしたい
日本では、ベンチャー企業への投資を促進するために、
中小企業庁が「エンジェル税制」という優遇制度を設けています。
エンジェル税制とは、スタートアップへ投資を行った個人投資家に
対して税制上の優遇措置を行う制度です。
エンジェル投資とは、創業間もないスタートアップ企業に出資することです。
エンジェル投資家とは、創業直後のアーリーステージスタートアップに
資金提供を行う個人投資家です。
スタートアップ投資tv
スタートアップ投資tv
スタートアップ投資TVでは、全国の起業家人材に対して、
創業時に必要な情報を発信しています。
YouTubeチャンネル「スタートアップ投資TV」にて投資事業本部 キャピタリスト
八重樫がゲスト出演したインタビュー動画が公開されました。
資金調達や創業時に役立つ情報を配信するYouTube番組
「スタートアップ投資TV」を運営しています。
スタートアップ起業家向けYouTube情報番組の「スタートアップ投資TV」にて、
先輩起業家から資金調達のリアルを学ぶLIVE配信イベントを開始。
資金調達知識やベンチャーキャピタルの注目市場などの情報を
現役の投資家、起業家にご出演頂き発信しています！
スタートアップへの再投資
スタートアップへの再投資
スタートアップ株式に再投資した分の譲渡益については、
上限20億円まで課税しない非課税措置が創設されます。
個人投資家が得た株式売却益をスタートアップ企業に再投資をすると、
最大20億円までが非課税の対象となるというものです(エンジェル税制)。
スタートアップ 投資家
スタートアップ 投資家
投資家がスタートアップなどに投資する理由は、
スタートアップの成長度を見越してリターンを得るためです。
エンジェル投資家は、起業して間もない企業に資金を出資する投資家のことです。
スタートアップ企業側から見れば、実績がない状態でも投資をしてくれる
エンジェル投資家は、強力な支援者となるのです。
通常、企業のスタートアップにはある程度の資金が必要で、
その資金調達方法はさまざまです。
創業したばかりのベンチャー企業やスタートアップ企業は、
事業が軌道に乗るまで、厳しい資金繰りを余儀なくされます。
スタートアップ 投資額
スタートアップ 投資額
国内スタートアップ向けの投資額は大きく伸長！
世界のスタートアップ調達額は70兆円前後の見込み
日本国内では8000億円超え、四半期単体で初めて2000億円を突破！
日本のスタートアップ投資額は？
2022年は国内スタートアップによる資金調達額が9459億円と、
過去10年で最高を記録したが、2023年は上半期の時点でその約35%に留まった。
観測データであり、後に判明する調達分を考慮すると最終的には
3500〜3800億円程度になる可能性が高いが、それでも前年の半分には届いていない。